项目背景

 新金融时代 资本定乾坤
企业金融战略是决定企业未来的核心因素，在新的国际政治经济环境下，在各种技术创新、互联网时代下，企业做好金融战略显得尤为重要。
企业新金融战略是推动企业升级发展的重要驱动力量，企业新金融战略区别于企业对传统金融的野蛮布局，他要求企业决策者对资本市场有敏锐洞察力，精准的判断力，专业的执行力。
然而大多数企业家更善于产业经营，所以市场急需专业与深度的专业培训指导实操技能，从而提高新金融的发展效率。中国社会科学院研究生院MBA教育中心联合各大银行、投资机构，从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训，实现金融与实业的可持续增长，并运用多种科学的价值经营方法，打造新金融战略第一品牌，达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。同时，培养优秀的、深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；培养中国新一代创新型商界领袖及高素养投资家，实现企业与资本的高度融合，打造最具时代影响力的商界领袖。
项目定位

✿ 课程架构：企业新金融架构设计+投融资管理实践+投融资辅导
✿ 课程师资：政策型官员+经济学专家+实战投资家
✿ 上课方式：课堂授课+实战教学
✿ 课程案例：国内外投融资经典案例
✿ 培养目标：打造企业新金融体系、塑造企业产业经营+资本经营新模式、推进企业上市、并购等多元化金融发展

学习对象
✿ 企业总经理、董事长等核心负责人
✿ 资本市场投融资项目负责人
✿ 商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、保险公司等投融资高级管理人员
✿ 其它金融相关业务交叉行业高级管理人员

课程收获

✿ 为企业量身打造新金融体系，现代化企业管理体系；
✿ 对接国内前100家投资机构，项目对接、深度交流；
✿ 每期100+同窗同学，与3000余名社科院优秀的企业家校友融合资源、连接价值；
✿ 在实际投融资操作中，正确处理企业金融行为，合理优化资产配置模式；
✿ 国家第一智库——中国社会科学院，提供最前沿的政治、经济、社会、人文政策及动态。

项目特色

全新课程体系
管理实践+投融资辅导+导师负责
创新师资配置
设置专职班级导师全程梳理、辅导课程
专享案例支撑
平台为课程提供专享实战案例

 课程内容

1
2017金融发展动态与新趋势
洞察宏观政治经济趋势和国际金融市场
1.全球经济政策和金融行业分析
2.新经济、金融对行业景气和经济政策
3.国内外金融汇率与金融市场
4.中国资本市场中企业发展规律
5.未来十年中国金融充分市场化进程
6.未来如何构建浮动汇率制度
7.准入限制的市场化发展
8.金融市场的统一与转版退市的完善
9.如何构建人民币离岸市场开放格局
10.金融开放形态下的调控监管体系

2
新金融战略与新模式、新变革
企业新金融战略
1.资本市场融资体制创新变革
2.资本市场与企业成长的有效手段
3.资产证券化与融资创新体系
4.企业新金融战略架构体系
5.上市公司资本运营与全流通并购
6.资本市场追捧的新模式与新战略
7.如何选择相匹配的金融模式
8.货币政策变动的影响与应对策略
9.多元化投资类别与组合策略
10.不同模式的估值与收益率曲线
3
企业新金融战略与运营模式
企业战略重组与并购及国内外上市的战略选择与实操
1.产业创新与资本运营创新模式分析
2.资本运营创新模式设计与战略规划
3.企业新金融战略与发展体系设计
4.产融结合的产业升级发展策略
5.企业实际状况分析与方案升级
6.项目的实务问题探讨
7.企业新金融战略的要点
8.投资者与融资模式的选择
9.企业价值的评估与定价
10.新金融效益分析
11.股权融资形式与运作模式
4
新金融与产业升级融合策略
1.新兴行业的战略机遇
2.产融结合与顶层设计规划
3.如何设计产融商业模式
4.产融结合背景下的战略架构
5.产融结合盈利模式的有效循环
6.重新划定产业与资本利润区
7.产融结合商业模式与核心竞争力构建
8.产融结合商业模式的弯道超越方法
9.企业产权机制调整和公司治理架构
10.企业私募融资后的经营管理调整
11.企业治理结构完善与期权激励制度
5
企业（IPO）上市与资本顶层设计
1.上市交易所选择与收益分析
2.组建企业上市筹备组的关键
3.规划企业“上市方案”的要点
4.上市前各项合规事项的改造
5.股权结构设计与高管激励机制
6.上市改制方案设计
7.资产重组关联交易的处理
8.私募融资股权结构设计
9.公司治理结构与管理结构
10.改制过程中的税收筹划
11.上市业绩规划与持续盈利能力，申报、询价、发行的注意事项
12.上市后企业市值管理与投资者管理
6
VC、PE、pre-IPO各阶段融资策略
1.企业各阶段融资方式的规划
2.短期融资与长期融资的组合策略
3.融资方案的策划与设计
4.投资机构的选择与谈判
5.企业不同阶段的估值方法
6.融资过程中的法务、税务问题
7.融资与股权结构的注意要点
8.融资协议中的关键条款
9.融资与投后管理的注意事项
10.企业不同阶段的资金成本管控
11.公司债的发行与应用
12.内部融资应注意的若干事项
7
企业并购与市值管理
1.市值管理与价值创造
2.市值管理与投资者协作
3.市值的绩效考核与管控
4.市值管理的诊断与战略设计
5.市值导向的内控体系建设
6.如何应对暴涨暴跌
7.如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张
8.市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值
9.市值导向的信息披露制度
10.舆情危机管理与媒体共建
11.资本市场并购重组新特点与新模式
12.重组市值效应提升经验与新路径
8
新三板新金融结构运作体系

1.新三板资本运营中定增关键作用体系
2.新三板运营过程中如何选择适合券商
3.如何策划设计定增融资方案
4.定向增发中的关键节点控制
5.如何选择做市商及做市中的定价问题
6.做市交易中的若干关键问题处理
7.如何进行定增路演策划与实施细则
8.如何根据新的政策预先做好设计预案
9.定向发行制度解析与定向增资限售期定向增发对象选择
10.多元融资工具与股权质押融资关注要点
9
商业模式创新与投资行为学

1.商业模式构成要素
2.商业模式定位变化规律
3.商业模式变化规律
4.赢利模式设计
5.商业模式创新与设计
6.典型商业模式分析
7.管理团队和商业模式的合理估值
8.投资行为学
9.经营价值的创造及其内在冲突
10.股权投资的产业化与投资型企业
11.现代企业的行为金融与投资偏好
10
资本运营中的法律、财税问题

1.资本运营中的财务问题处理与疑难问题解决方案
2.资本运作中税收管理与税务筹划
3.固定产权、无形资产的明晰问题
4.如何进行企业估值及确定发行价
5.资本运营中的战略财务管控
6.企业历史沿革中的出资瑕疵问题
7.企业历史沿革中的关联交易问题
8.挂牌企业的同业竞争问题
9.企业沿革中的国有股份退出问题
10.验资、坏账、假账、漏税问题
11.如何构建高效董事会企业治理
11
企业投融资决策评估体系

1.项目选择依据与条件
2.不同时期的项目选择重点
3.投资对象的财务业绩评价/现代企业财务体系
4.理解财务报表的/财务分析方法
5.如何防范财务报表作弊
6.实地尽职调查与商务计划书的编写资产定价实务
7.企业价值评估与股权定价
8.尽职调查的主要方法和手段及对投资对象管理
9.企业改制所涉及的政府部门与法律法规
10.尽职调查的主要方法和手段
11.不同上市地的审批、监管及规则条件
12
私募基金管理与风险管控

1.私募股权投资商业模式解析
2.PE的资金募集
3.PE组织形式：公司、合伙与基金制
4.PE基金制度优势与操作
5.PE项目的并购重组策略
6.PE发展中的作用
7.PE机构的治理结构
8.PE的会计与税收处理
9.中国政策法律框架下的PE操作方略
10.《公司法》/《合伙企业法》关于PE机构的规范
11.《证券法》对PE投资二级市场与并购的规范
12.《创业投资企业办法》的三大制度性突破创投企业税收鼓励政策解读
13
互联网金融与消费化金融

1.互联网科技金融发展的新模式
2.多元化消费金融的运作模式
3.金融创新中的法务关键问题
4.互联网金融的风险管控
5.小额消费金融的发展趋势
6.企业如何与消费金融相结合
7.相关金融机构的合作模式
8.如何构建大数据风控体系
9.信用体系的建设与应用
10.互联网消费金融的创新与深化
14
新金融产品设计与服务提升

1.新金融产品的结构与关键要素
2.金融要素的重构与组合方式
3.如何设计新的标的市场
4.新金融模式的激励机制
5.不同客户的投资风格与资产分配
6.收益与风险的对称管控
7.如何管理杠杆
8.如何提高交易效率和便捷性
9.如何增加流动性与退出机制
10.如何构建合规的金融管制体系
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PPP金融模式的应用与实务

1.地方政府融资与PPP模式创新的金融监管与前沿政策
2.银行投行视角的PPP模式与融资筹划实务案例分析
3.资产证券化在地方政府基建项目融资中的创新运用
4.保险资管视角的PPP模式分析与保险资金对接PPP项目实务探讨
5.PPP项目操作模式与运作流程
6.PPP项目合同与核心条款设计
7.PPP模式的项目风控与法律要点
8.PPP项目税收管理与税收筹划
9.PPP各相关要素分析及生命周期的融资方式
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政府引导基金与母基金运作体系

1.资本市场私募股权基金法律与政策解析
2.国内国外相关法律法规
3.相关合同与协议的选择与安排
4.企业设立章程与相关约定
5.股权转让的法律安排
6.会计师事务所的选择与协调
7.知识产权与无形资产的评估
8.私募股权投资的法律政策分析
9.私募股权基金的项目选择与投融资操作
10.投资者与融资模式的选择
11.目标公司寻觅及尽职调查要点
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企业资产增值与结构化金融

1.如何管理好现在和未来的现金流
2.资产保值的组合策略与应用方法
3.如何把握金融市场的大趋势
4.康德拉季耶夫周期理论与应用
5.虚实结合的产业投资组合
6.如何通过量化管理提高风险
7.业绩评估体系建设与动态标准
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供应链金融与产业升级

1.供应链金融的商业模式
2.供应链金融的相关法规
3.供应链金融与产业的生态结合
4.商业银行合作体系的构建设计
5.产业上下游结构金融各要素重构
6.汇率波动与产业链的相关影响
7.供应链金融的风险管控体系

 师资团队

政策导师

李 扬
中国社会科学院经济学部主任、原副院长

 李稻葵
中国与世界经济研究中心 (CCWE)主任
中国十大经济学家之一
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夏 斌
国务院发展研究中心金融研究所所长，国务院参事

 张宇燕
中国社科院世界经济与政治研究所所长、研究员、博导

 黄群慧
中国社科院工业经济研究所所长

金融导师

刘健钧
中国证监会私募基金监管部副主任

 王国刚
中国社科院金融研究所所长

 程凤朝
中国证监会并购重组委委员

 刘 勇
国家开发银行投资业务发展局

 朱少平
全国人民代表大会财政金融委员会法案室主任

 景学成
中国人民银行研究局原副局长、第一财经研究院院长

 劳志明
华泰联合证券执行董事，并购业务负责人

 晋海博
华泰联合证券企业成长部负责人

 何贤波
深圳华商律师事务所合伙人（证监会前发审委员）

 李迅雷
中国证券业协会证券分析师专业委员会副主任委员

 知名投资导师

单祥双
中科招商投资集团总裁

 李万寿
深圳创新投资集团原总裁

 盛希泰
洪泰基金创始人

 何 强
九鼎集团总裁

 宋 斌
TSF资本总裁

曾 纯
歌斐资产 私募股权投资合伙人

 吴文军
中国农业发展基金董事长

 李爱民
中国风险投资高级合伙人

 刘泽辉
君联资本合伙人

马卫国
同创伟业合伙人、董事总经理

齐 慎
达晨投资合伙人

王 岑
红杉资本合伙人

陈 里
正和岛投资总裁

 王旭东
信中利资本合伙人

课程及班级活动

学院金融论坛

学院论坛

中国社科院MBA同学会活动

班级活动

班级活动

 课程安排

✿ 授课安排：学制一年，共12次课程，每次2-3天。
✿ 授课地点：北京 建国内大街5号 中国社会科学院

学习费用

✿ 收费标准：8.8万元/人
✿ 费用包括：学费、书本资料费、证书费、教学管理费、拓展培训费。（学员其他食宿、交通费和班级活动费用自理）

 所有费用统一汇到中国社会科学院研究生院账户：

 户名：中国社会科学院研究生院
账号：0200 0264 0920 0176 883
开户行：工行房山支行良乡分理处

中国社会科学院研究生院开具中央非税收入统一票据。

＊汇款用途请注明：“新金融战略与企业上市并购创新实战课程”+学员姓名。培训学费由开具中央非税收入统一票据，并严格执行有关财务规定。