项目背景
 新金融时代 资本定乾坤
企业金融战略是决定企业未来的核心因素，在新的国际政治经济环境下，在各种技术创新、互联网时代下，企业做好金融战略显得尤为重要。
企业新金融战略是推动企业升级发展的重要驱动力量，企业新金融战略区别于企业对传统金融的野蛮布局，他要求企业决策者对资本市场有敏锐洞察力，精准的判断力，专业的执行力。
然而大多数企业家更善于产业经营，所以市场急需专业与深度的专业培训指导实操技能，从而提高新金融的发展效率。中国社会科学院研究生院MBA教育中心联合各大银行、投资机构，从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训，实现金融与实业的可持续增长，并运用多种科学的价值经营方法，打造新金融战略第一品牌，达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。同时，培养优秀的、深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展；培养中国新一代创新型商界领袖及高素养投资家，实现企业与资本的高度融合，打造最具时代影响力的商界领袖。
项目定位

✿ 课程架构：企业新金融架构设计+投融资管理实践+投融资辅导
✿ 课程师资：政策型官员+经济学专家+实战投资家
✿ 上课方式：课堂授课+实战教学
✿ 课程案例：国内外投融资经典案例
✿ 培养目标：打造企业新金融体系、塑造企业产业经营+资本经营新模式、推进企业上市、并购等多元化金融发展

学习对象
✿ 企业总经理、董事长等核心负责人
✿ 资本市场投融资项目负责人
✿ 商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、保险公司等投融资高级管理人员
✿ 其它金融相关业务交叉行业高级管理人员

课程收获

✿ 为企业量身打造新金融体系，现代化企业管理体系；
✿ 对接国内前100家投资机构，项目对接、深度交流；
✿ 每期100+同窗同学，与3000余名社科院优秀的企业家校友融合资源、连接价值；
✿ 在实际投融资操作中，正确处理企业金融行为，合理优化资产配置模式；
✿ 国家第一智库——中国社会科学院，提供最前沿的政治、经济、社会、人文政策及动态。

项目特色

全新课程体系
管理实践+投融资辅导+导师负责
创新师资配置
设置专职班级导师全程梳理、辅导课程
专享案例支撑
平台为课程提供专享实战案例

 课程内容

1
2017金融发展动态与新趋势
洞察宏观政治经济趋势和国际金融市场
1.全球经济政策和金融行业分析
2.新经济、金融对行业景气和经济政策
3.国内外金融汇率与金融市场
4.中国资本市场中企业发展规律
5.未来十年中国金融充分市场化进程
6.未来如何构建浮动汇率制度
7.准入限制的市场化发展
8.金融市场的统一与转版退市的完善
9.如何构建人民币离岸市场开放格局
10.金融开放形态下的调控监管体系

2
新金融战略与新模式、新变革
企业新金融战略
1.资本市场融资体制创新变革
2.资本市场与企业成长的有效手段
3.资产证券化与融资创新体系
4.企业新金融战略架构体系
5.上市公司资本运营与全流通并购
6.资本市场追捧的新模式与新战略
7.如何选择相匹配的金融模式
8.货币政策变动的影响与应对策略
9.多元化投资类别与组合策略
10.不同模式的估值与收益率曲线
3
企业新金融战略与运营模式
企业战略重组与并购及国内外上市的战略选择与实操
1.产业创新与资本运营创新模式分析
2.资本运营创新模式设计与战略规划
3.企业新金融战略与发展体系设计
4.产融结合的产业升级发展策略
5.企业实际状况分析与方案升级
6.项目的实务问题探讨
7.企业新金融战略的要点
8.投资者与融资模式的选择
9.企业价值的评估与定价
10.新金融效益分析
11.股权融资形式与运作模式
4
新金融与产业升级融合策略
1.新兴行业的战略机遇
2.产融结合与顶层设计规划
3.如何设计产融商业模式
4.产融结合背景下的战略架构
5.产融结合盈利模式的有效循环
6.重新划定产业与资本利润区
7.产融结合商业模式与核心竞争力构建
8.产融结合商业模式的弯道超越方法
9.企业产权机制调整和公司治理架构
10.企业私募融资后的经营管理调整
11.企业治理结构完善与期权激励制度
5
企业（IPO）上市与资本顶层设计
1.上市交易所选择与收益分析
2.组建企业上市筹备组的关键
3.规划企业“上市方案”的要点
4.上市前各项合规事项的改造
5.股权结构设计与高管激励机制
6.上市改制方案设计
7.资产重组关联交易的处理
8.私募融资股权结构设计
9.公司治理结构与管理结构
10.改制过程中的税收筹划
11.上市业绩规划与持续盈利能力，申报、询价、发行的注意事项
12.上市后企业市值管理与投资者管理
6
VC、PE、pre-IPO各阶段融资策略
1.企业各阶段融资方式的规划
2.短期融资与长期融资的组合策略
3.融资方案的策划与设计
4.投资机构的选择与谈判
5.企业不同阶段的估值方法
6.融资过程中的法务、税务问题
7.融资与股权结构的注意要点
8.融资协议中的关键条款
9.融资与投后管理的注意事项
10.企业不同阶段的资金成本管控
11.公司债的发行与应用
12.内部融资应注意的若干事项
7
企业并购与市值管理
1.市值管理与价值创造
2.市值管理与投资者协作
3.市值的绩效考核与管控
4.市值管理的诊断与战略设计
5.市值导向的内控体系建设
6.如何应对暴涨暴跌
7.如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张
8.市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值
9.市值导向的信息披露制度
10.舆情危机管理与媒体共建
11.资本市场并购重组新特点与新模式
12.重组市值效应提升经验与新路径
8
新三板新金融结构运作体系

1.新三板资本运营中定增关键作用体系
2.新三板运营过程中如何选择适合券商
3.如何策划设计定增融资方案
4.定向增发中的关键节点控制
5.如何选择做市商及做市中的定价问题
6.做市交易中的若干关键问题处理
7.如何进行定增路演策划与实施细则
8.如何根据新的政策预先做好设计预案
9.定向发行制度解析与定向增资限售期定向增发对象选择
10.多元融资工具与股权质押融资关注要点
9
商业模式创新与投资行为学

1.商业模式构成要素
2.商业模式定位变化规律
3.商业模式变化规律
4.赢利模式设计
5.商业模式创新与设计
6.典型商业模式分析
7.管理团队和商业模式的合理估值
8.投资行为学
9.经营价值的创造及其内在冲突
10.股权投资的产业化与投资型企业
11.现代企业的行为金融与投资偏好
10
资本运营中的法律、财税问题

1.资本运营中的财务问题处理与疑难问题解决方案
2.资本运作中税收管理与税务筹划
3.固定产权、无形资产的明晰问题
4.如何进行企业估值及确定发行价
5.资本运营中的战略财务管控
6.企业历史沿革中的出资瑕疵问题
7.企业历史沿革中的关联交易问题
8.挂牌企业的同业竞争问题
9.企业沿革中的国有股份退出问题
10.验资、坏账、假账、漏税问题
11.如何构建高效董事会企业治理
11
企业投融资决策评估体系

1.项目选择依据与条件
2.不同时期的项目选择重点
3.投资对象的财务业绩评价/现代企业财务体系
4.理解财务报表的/财务分析方法
5.如何防范财务报表作弊
6.实地尽职调查与商务计划书的编写资产定价实务
7.企业价值评估与股权定价
8.尽职调查的主要方法和手段及对投资对象管理
9.企业改制所涉及的政府部门与法律法规
10.尽职调查的主要方法和手段
11.不同上市地的审批、监管及规则条件
12
私募基金管理与风险管控

1.私募股权投资商业模式解析
2.PE的资金募集
3.PE组织形式：公司、合伙与基金制
4.PE基金制度优势与操作
5.PE项目的并购重组策略
6.PE发展中的作用
7.PE机构的治理结构
8.PE的会计与税收处理
9.中国政策法律框架下的PE操作方略
10.《公司法》/《合伙企业法》关于PE机构的规范
11.《证券法》对PE投资二级市场与并购的规范
12.《创业投资企业办法》的三大制度性突破创投企业税收鼓励政策解读
13
互联网金融与消费化金融

1.互联网科技金融发展的新模式
2.多元化消费金融的运作模式
3.金融创新中的法务关键问题
4.互联网金融的风险管控
5.小额消费金融的发展趋势
6.企业如何与消费金融相结合
7.相关金融机构的合作模式
8.如何构建大数据风控体系
9.信用体系的建设与应用
10.互联网消费金融的创新与深化
14
新金融产品设计与服务提升

1.新金融产品的结构与关键要素
2.金融要素的重构与组合方式
3.如何设计新的标的市场
4.新金融模式的激励机制
5.不同客户的投资风格与资产分配
6.收益与风险的对称管控
7.如何管理杠杆
8.如何提高交易效率和便捷性
9.如何增加流动性与退出机制
10.如何构建合规的金融管制体系
15
PPP金融模式的应用与实务

1.地方政府融资与PPP模式创新的金融监管与前沿政策
2.银行投行视角的PPP模式与融资筹划实务案例分析
3.资产证券化在地方政府基建项目融资中的创新运用
4.保险资管视角的PPP模式分析与保险资金对接PPP项目实务探讨
5.PPP项目操作模式与运作流程
6.PPP项目合同与核心条款设计
7.PPP模式的项目风控与法律要点
8.PPP项目税收管理与税收筹划
9.PPP各相关要素分析及生命周期的融资方式
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政府引导基金与母基金运作体系

1.资本市场私募股权基金法律与政策解析
2.国内国外相关法律法规
3.相关合同与协议的选择与安排
4.企业设立章程与相关约定
5.股权转让的法律安排
6.会计师事务所的选择与协调
7.知识产权与无形资产的评估
8.私募股权投资的法律政策分析
9.私募股权基金的项目选择与投融资操作
10.投资者与融资模式的选择
11.目标公司寻觅及尽职调查要点
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企业资产增值与结构化金融

1.如何管理好现在和未来的现金流
2.资产保值的组合策略与应用方法
3.如何把握金融市场的大趋势
4.康德拉季耶夫周期理论与应用
5.虚实结合的产业投资组合
6.如何通过量化管理提高风险
7.业绩评估体系建设与动态标准
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供应链金融与产业升级

1.供应链金融的商业模式
2.供应链金融的相关法规
3.供应链金融与产业的生态结合
4.商业银行合作体系的构建设计
5.产业上下游结构金融各要素重构
6.汇率波动与产业链的相关影响
7.供应链金融的风险管控体系

 师资团队

政策导师

李 扬
中国社会科学院经济学部主任、原副院长

 李稻葵
中国与世界经济研究中心 (CCWE)主任
中国十大经济学家之一
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夏 斌
国务院发展研究中心金融研究所所长，国务院参事

 张宇燕
中国社科院世界经济与政治研究所所长、研究员、博导

 黄群慧
中国社科院工业经济研究所所长

金融导师

刘健钧
中国证监会私募基金监管部副主任

 王国刚
中国社科院金融研究所所长

 程凤朝
中国证监会并购重组委委员

 刘 勇
国家开发银行投资业务发展局

 朱少平
全国人民代表大会财政金融委员会法案室主任

 景学成
中国人民银行研究局原副局长、第一财经研究院院长

 劳志明
华泰联合证券执行董事，并购业务负责人

 晋海博
华泰联合证券企业成长部负责人

 何贤波
深圳华商律师事务所合伙人（证监会前发审委员）

 李迅雷
中国证券业协会证券分析师专业委员会副主任委员

 知名投资导师

单祥双
中科招商投资集团总裁

 李万寿
深圳创新投资集团原总裁

 盛希泰
洪泰基金创始人

 何 强
九鼎集团总裁

 宋 斌
TSF资本总裁

曾 纯
歌斐资产 私募股权投资合伙人

 吴文军
中国农业发展基金董事长

 李爱民
中国风险投资高级合伙人

 刘泽辉
君联资本合伙人

马卫国
同创伟业合伙人、董事总经理

齐 慎
达晨投资合伙人

王 岑
红杉资本合伙人

陈 里
正和岛投资总裁

 王旭东
信中利资本合伙人

课程及班级活动

学院金融论坛

学院论坛

中国社科院MBA同学会活动

班级活动

班级活动

 课程安排

✿ 授课安排：学制一年，共12次课程，每次2-3天。
✿ 授课地点：北京 建国内大街5号 中国社会科学院

学习费用

✿ 收费标准：11.8万元/人
✿ 费用包括：学费、书本资料费、证书费、教学管理费、拓展培训费。（学员其他食宿、交通费和班级活动费用自理）

 所有费用统一汇到中国社会科学院研究生院账户：

 户名：中国社会科学院研究生院
账号：0200 0264 0920 0176 883
开户行：工行房山支行良乡分理处

中国社会科学院研究生院开具中央非税收入统一票据。

＊汇款用途请注明：“新金融战略与企业上市并购创新实战课程”+学员姓名。培训学费由开具中央非税收入统一票据，并严格执行有关财务规定。